三部委印發《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》
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近日，工業和信息化部、國家發展改革委、商務部聯合印發《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》（下稱《方案》），有針對性地提出一批重點舉措，著力穩住家居產品、塑料制品、造紙、皮革、電池、食品等六大萬億級規模行業。
[優化油脂市場供應結構]
長安期貨油脂油料研究員拓鵬康告訴期貨日報記者，由于我國油料作物對外依存度較高，同時進口來源單一，油脂油料短缺是當前我國食用油產業發展的一個短板，部分企業偶爾會因收購不到菜籽被迫停產。根據USDA的數據，2022/2023年度，我國大豆消費量為11282.5萬噸，其中進口量達到9900萬噸，對外依存度有87.7%。其中，從美國和巴西進口的大豆占比超過90%。
“過高的對外依存度與過于單一的進口來源導致我國油脂行業很容易受國外制約。目前國內油脂價格整體跟隨美豆價格波動，盡管我國是全球最大的大豆進口國，但在定價方面卻沒有太多話語權。”拓鵬康認為，《方案》提到要加強糧油等優質原料基地建設，可以有效增加國內油料作物供應，還可以豐富進口來源，將有效增強我國油脂行業對外的議價能力，避免被少數國家“卡脖子”，進而促使國內油脂供應更加安全、更好抵御海外市場價格大幅波動的風險。
“國內食用油消費日趨多元化。隨著健康食用油概念的普及和消費的升級，相對更健康、更營養的新型食用油受到越來越多消費者的歡迎。山茶油、橄欖油、亞麻籽油皆因含有脂肪酸而備受青睞，但其供應同樣依賴進口補充。”徽商期貨油脂油料研究員郭文偉表示，2021年我國進口橄欖油5.2萬噸，2022年進口亞麻籽64.4萬噸、進口亞麻籽油2.6萬噸。油茶是我國特有的木本食用油料，2020年我國茶油產量達到80萬噸，《方案》的實施有助于推動茶油產業高質量發展。
在郭文偉看來，雖然政策實施后短期對大豆油料產量提升的幫助有限，但可以推動產業結構優化，增強國內大豆、油菜、花生、胡麻、芝麻、油茶等優質原料基地建設，加快國內優質油料作物生產，為油脂賦能健康價值，并且優化油脂供應結構，提高油料自給水平，穩定國內食用植物油供應的戰略安全。
事實上，我國油脂行業內，區域協同與產業鏈上下游協同仍有較大的提升空間。據拓鵬康介紹，由于油脂油料品種產業鏈條長、市場主體多、價格波動大，市場整體風險較高。而我國內陸地區很多油脂企業規模偏小，壓榨技術并不先進，產業鏈上下游配合抵御風險的經驗與意識并不充足，盡管背靠廣袤的油料產區，但這些企業并不能有效地將這些優勢轉化為利潤。根據《方案》，內陸與人口稠密的東南沿海地區有效協同，各取所長，并吸收東南沿海大型企業的先進管理經驗、壓榨技術，將有效提升我國油脂行業的整體競爭力、增加行業的平均利潤、推動行業的國際化進程。
“整體而言，《方案》的發布有助于穩定并豐富我國油脂油料供應、增強油脂企業競爭力、提高平均壓榨利潤，對于油脂市場的價格穩定與供應安全具有重要意義。”拓鵬康說。
[助力造紙行業行穩致遠]
造紙行業是我國重要且支柱的大類輕工業之一，在全國工業體系中具有分布廣泛、從業人員多、技術等級高等特點，同時也是我國發展“雙碳”經濟、綠色經濟的重要行業。
“近年來，由于受外部環境復雜嚴峻、需求恢復承壓等因素影響，我國造紙行業的利潤普遍低迷，與持續增長的產量形成鮮明對比，呈現增產不增利的格局。”齊盛期貨紙漿研究員高寧分析稱，從中國造紙協會的數據來看，2022年，全國完成紙漿、紙及紙板和紙制品產量28391萬噸，同比增長1.32％。其中，紙及紙板產量12425萬噸，較上年增長2.64％；紙漿產量8587萬噸，較上年增長5.01％；紙制品產量7379萬噸，較上年增長-4.65％。同期，全行業營業收入1.52萬億元，同比增長0.44％；實現利潤621億元，同比增長-29.79％。由此可見，造紙行業的大環境并不樂觀，存在一定程度的供應過剩問題。
近日公布的《方案》提到，造紙領域，進一步推進林紙一體化建設，科學利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料；開發適合嬰幼兒和老年人群的護理衛生產品。林紙一體化會提高原材料自給率，優化國內紙漿企業的供應端成本與產量。
格林大華期貨化工組組長吳志橋表示，輕工業發展已進入轉型升級、提質增效的關鍵時期。包裝紙是現代商品包裝材料中產量增長最快、所占比例最大的一種，其憑借易加工、易保存、易運輸、易印刷及可回收等特點廣受青睞。作為“綠色包裝”，包裝紙正在逐步替代塑料、金屬、玻璃等包裝材料，吻合國家對綠色化發展的展望。包裝紙在紙漿市場下游占據較為重要的位置，政策面一定程度上利好包裝紙后市行情。
此外，《方案》還提到，制定工藝美術高質量發展產業政策，推動“書法進課堂”，推廣文房四寶產品。吳志橋認為，長期來看，《方案》一定程度上刺激文化紙市場需求回暖。
據高寧介紹，根據《方案》的指示，要穩定造紙行業的傳統基本盤，針對新技術、新產品要多上快上，充分發掘造紙行業新動能，同時也要有壯士斷腕的決心，清退或轉移落后產能，發揮重點省份的帶動作用，引導林漿紙一體化的要素集中發展模式，提高熱電聯產比例和效率，擴大生物質能源應用，引導企業降本增效，實現造紙—生物質能源規模化經濟效益。
高寧表示，從紙品的消費情況來看，只有生活用紙、包裝用紙的消費出現不到1.3%的同比增長，而文化印刷紙、新聞紙、箱板紙、瓦楞紙以及特種紙的年度消費均明顯下降。這體現出，隨著經濟結構的深化轉型，除了基礎生活必須用紙，紙品面臨同質化、長期低端、低價格的困境。《方案》提出要充分激發內需潛力、積極穩住出口優勢，圍繞家居用品、老年用品、嬰童用品、食品、預制化食品等重點領域，造紙產品推陳出新，緊跟消費熱點，擴大開發適合嬰幼兒和老年人群的護理衛生產品，推出預制菜包裝紙，推動提振消費市場。其實，前期，紙吸管、紙餐盒等新產品已經取得了不錯的效益。
《方案》強調了加強組織措施，建立行業交流和應用金融手段，要求各地工業和信息化主管部門要加強部門協同，加大產業發展政策要素保障。“造紙行業的期貨新品種——雙膠紙、瓦楞原紙期貨正在加緊研究部署中，已經上市的紙漿期貨充分發揮了價格發現、風險管理的重要作用。在《方案》的指導下，期貨公司更應行動起來，幫助企業制定應急預案，增強風險預警和處置能力，幫助造紙行業行穩致遠。”高寧說。
[推動新能源產業做大做強]
眾所周知，新能源行業在促進我國社會經濟可持續發展方面發揮了關鍵作用，在“十五”至“十四五”期間，國家對新能源行業的支持政策經歷了從“加快技術進步和機制創新”到“因地制宜，多元發展”再到“加快壯大新能源產業成為新的發展方向”的變革。
據海通期貨新能源板塊碳酸鋰及工業硅研究員王博隆介紹，縱觀市場發展，2017年以來，新能源發電裝機容量呈逐年上升態勢，目前新能源發電裝機容量占比逾50%。發電量亦穩步增長，其中風電、光伏發電、生物質發電同比增長顯著。截至2022年，超一線城市、長三角、珠三角區域的光伏、風電利用率已近100%，發展規模良好且前景廣闊。
近日發布的《方案》指出，國家將著力穩住幾大重點行業。電池領域，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。大力發展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產品，擴大在新能源汽車、儲能通信等領域應用。
“經過數年的沉淀，我國已形成較為完善且具有一定優勢的新能源產業鏈體系。新形勢下，我國新能源市場將繼續在政策扶持下，‘以國內大循環為主體，以國內國際雙循環相互促進為前提’，構筑新的發展格局。”王博隆表示，目前可充電鋰電池被廣泛應用于不斷增長的EV（新能源汽車）和3C消費電子市場，電工工具和儲能應用也愈加廣泛，新型儲能作為新能源汽車的下個發展階段，也已從商業化初期步入規模化發展。新能源產業鏈上游鋰資源彈性最大，在新能源汽車三大增量電池、電機、電控的需求帶動下，鋰資源量價齊升。在能源革命背景下，其價值將繼續提升。此外，繼磷酸鐵鋰和三元鋰電池后，磷酸錳鐵鋰動力電池有望在未來一年實現規模化生產及應用。
百川盈孚碳酸鋰研究員那雨萌認為，遠期來看，隨著鋰離子電池等應用范圍的擴大及技術水平的提升，鋰電產業鏈各環節的需求都是可預期的向好。應用范圍的擴大將打破原有單一主要應用的絕對壟斷，產業鏈上下游產品的價格變動將更加合理，廠家、貿易商等所承擔的市場風險將隨之下降。另外，終端需求的擴大將為產業鏈注入更多新鮮血液，吸納更多技術型人才及勞動力，對鋰鹽、材料、電解液、隔膜等各行各業的生產技術提出考驗。
推動新能源產業結構調整是建設現代化產業體系、增強新能源產業在國際上的核心競爭力、促進產業邁向全球價值鏈中高端的重要舉措。王博隆表示，在“雙碳”大環境下，政策的實施將為新能源產業帶來重大利好。《方案》指出，將穩增長放在首位，推動有效質變和合理量增，扶持工業經濟發展預期目標的實現。政策助力下，新能源產業生態發展也將更加協調，龍頭企業帶動作用的優化以及專精特新企業的培養和入場，也必將帶動一片區域的振興和發展。
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